مردی ساده‌دل که در پارکینگ شبانه‌روزی کار می‌کند، برای پول، قبول می‌کند یک وکیل علاقه‌مند به پرنده‌نگری را از والنسیا تا کاستا براوا همراهی کند تا درناها را تماشا کند. اما وقتی مسیر مهاجرت درناها تغییر می‌کند، سفری پیش‌بینی‌نشده و سرنوشت‌ساز آغاز می‌شود و ...

ساموئل یک نوازنده قدیمی هیپی است که در دهه ۱۹۷۰، زمانی که کینگ کریمسون و دیگر گروه‌های راک بریتانیایی به جزیره رفت‌وآمد داشتند، در فورمنترا ساکن شد. او در آنجا به سختی و در خانه‌ای مخروبه بدون برق یا تجملات غیرضروری زندگی می‌کند و در کلوپ دوستانش بانجو می‌نوازد. تا اینکه یک روز، پس از سال‌ها، او با ملاقات غیرمنتظره دخترش آنا و نوه‌اش مارک روبرو می‌شود. آنا که مدتی است بیکار شده، می‌گوید مجبور شده کاری را در فرانسه بپذیرد و ناچار است پسر کوچکش را در جزیره نزد پدربزرگش ساموئل بگذارد.